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Dillon Francis quer emplacar de vez e estourar. Pra isso, vem anunciando várias parcerias e quer estar sempre em visibilidade na cena eletrônica. O produtor já tem nome no meio, mas espera por um grande single. Nessa tentativa que fez uma das parcerias mais ambiosas de sua carreira. Without You foi a faixa em colaboração com Totally Enormous Extinct Dinosaurs e traz um Nu Disco Indie bem gostoso de se ouvir.
Para o vídeo, os produtores preferiram sair da farofada de Dillon e do conceito exagerado de TEED para executar uma proposta bastante interessante no vídeo da música. A protagonista se mostra agitada na cama onde algumas outras imagens se formam a partir da imagem estampada em sua camiseta. Após isso, letras da faixa aparecem em sua camiseta. Uma atmosfera literal da inquietude pós-términos.
O clipe foi dirigido por Mister Whitmore e Devon Gibbs.
