A parceria de Gotye com ilustradores gráficos segue firme. O cantor divulgou recentemente mais um clipe, no qual ele direciona seu trabalho à animação, desta vez para a faixa Smoke and Mirrors, de seu último disco, Making Mirrors, lançado oficialmente em 2011.
Com algumas semelhanças ao vídeo criado para Feel Like We Only Go Backwards, do Tame Impala, o looping e a continuidade infinita de imagens vem aqui em traços mais leves e tons monocromáticos. Camisas incessantes, cabeças fatiadas e transformações animalescas estão inclusas também no pacote audiovisual.